Нао жила в стране колдуний со своей любимой колдуньей, как вдруг однажды
та ушла, не сказав ни слова. Нао узнала, что теперь её колдунья живёт в
мире людей и решила отправиться вслед за ней, чтобы вернуть её.
Тамаки живёт в большом доме. И вот однажды она вдруг понимает, что
кроме неё в доме больше никого нет. Да ещё в дверь стучится странный
незнакомец.
Действия происходят за пять лет до событий, описанных
в рассказе "Лес воспоминаний". Сакаки из любопытства решает забрести в
тот самый лес...
