Прошло несколько месяцев c тех пор, как единственный в Чикаго профессиональный чародей-детектив, Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден, чудом выжил, расследуя дело с участием нескольких стай волков-оборотней. И, хотя в конечном итоге он оказался в состоянии удержать Город ветров от полного погружения в кровавую бойню, это было отнюдь не триумфальной победой. Дело началось с убийства его протеже, когда детектив Рон Кармайкл был разорван у него на глазах, и закончилось размолвкой Гарри с лейтенантом Кэррин Мёрфи, его лучшим другом. Но Гарри некогда зализывать раны. Есть ещё другие твари, с которыми можно столкнуться ночью, и миллионы невинных людей, которые не ведают об угрозе со стороны обитателей Небывальщины. Его работа — защищать их, и неважно, каким одиноким он иногда себя чувствует. И теперь он расследует новое дело вдали от знакомых мест...
