Погасший мерзавец по имени Асэо попадает в суровые земли Замогилья. Без достойного оружия и даже одежды, его единственной надеждой становится таинственная служанка, назвавшаяся Мелиной. Она и рассказывает потерявшемуся погасшему о его цели — тот должен следовать за видением благодати к подножию нависающего над землями Междуземья древа Эрд. Но путь этот, однако, суров и опасен. Асэо предстоит повстречать множество товарищей и врагов, среди которых будет Отвязанный Лоскутик, Блайд Полуволк, Маргит Ужасное Знамение, Годрик Сторукий и, конечно же, колдунья Ренни... Хоть от смерти его и защищает лишь набедренная повязка, бравый Асэо отправляется к первой ключевой точке своего приключения — Замку Грозовой Завесы. Хватит ли ему навыков, чтобы достичь его стен, или же его странствию суждено окончиться, так и не начавшись?
